2019年末新冠疫情暴发后，全球疫苗行业在疫情传播急速上升带来的全球健康危机和世界各国各界的全力投入下，进入了前所未有的快车道。全球疫苗市场显示出量大增长快的明显趋势；各国，尤其是从前不具备疫苗生产能力的国家更将疫苗提升到战略高度，投资巨额建立本土化生产能力；大量的资源和人才投入加速了各类疫苗研发，mRNA、新佐剂等相关技术平台、原料、上下游供应链进入下一成熟阶段，为催化未来新管线的提速开发奠定基础。
2022年随着全球和中国相继进入“后新冠时代”，疫苗行业市场格局将如何变化，对企业提出了哪些新的要求，对战略和业务的实际影响有哪些，都是我国企业需要深入思考分析的问题。中国疫苗行业协会疫苗国际合作促进分会梳理分析了10+国际市场和进出口数据库、访谈了30+行业顶尖企业的CEO和业界专家，形成《中国疫苗行业国际合作发展报告2023》，本公众号将分“国际疫苗市场概览”、“中国疫苗企业出海现状”、“企业常见出海路径及现存痛点”、“对中国疫苗企业出海的建议”四期分享中国疫苗行业国际合作洞见。
第一章：国际疫苗市场概览
1.国际疫苗市场总体趋势：新冠驱动增长，区域差异显著
从总量上看，2019-2021年，国际疫苗市场由于新冠疫情带来的海量需求迅猛增长了3-4倍。市场总量从58亿剂增长至161亿剂，总金额从380亿美元增长至1,410亿美元。其中，新冠疫苗产品在2021年占总市场规模的70%（图1）。
从区域上看，增长点在亚洲和非洲，但高价值市场仍在欧美。从单体国家上看，美国（21%）和中国（15%）是最主要的市场。从品种上看，新冠及流感疫苗的广泛使用驱动成人苗市场的快速增长，儿童苗市场显著下降。
2.国际市场供需关系趋势：产品供需分类，指导策略定制
基于需求预测，疫苗产品市场可大致分为增量市场、存量市场和下降市场三类（图2）。
企业需综合考虑供需两端情况来制定最终决策。例如，人乳头瘤病毒疫苗(Human papillomavirus vaccines, HPV) 的需求增长将在2025年后开始放缓，年均增速低于3%，越来越多的国家采取1剂接种程序，同时有大批管线产品上市，其市场将迅速趋于饱和同质化竞争，全球需求稳定在1.2亿剂（含中国）以下。
疫苗行业特性和国际市场的采购规则决定了较长的规划周期。若要提前的参与和影响Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, 全球疫苗免疫联盟) 的疫苗投资战略(Vaccine Investment Strategy, VIS)，企业至少需要提前7-8年与WHO (World Health Organization, 世界卫生组织) 和Gavi沟通在研管线的情况。2025-2030年VIS的机会窗口就在2023年，错过提早沟通时间窗的企业将在2025-2026年陷入较为被动的局面。
3.国际头部玩家概况：头部玩家集中，重视国际采购
头部集中。在非新冠市场中，四大家（默沙东，葛兰素史克，赛诺菲，辉瑞）占据73%的市场1。在新冠疫情推动下，以中国生物和科兴生物为代表的中国疫苗企业也在国际市场中占据了一席之地（19%）（见图5左）。
国际采购是重要战场。在四大家的收入结构中，UNICEF（United Nations International Children's Emergency Fund，联合国儿童基金会）合同金额平均每年可达到3-5亿美元，占比约5%-10%，在印度血清所占比高达30%-60%（图5右）。
进入Gavi市场有利于企业长期参与Gavi“毕业”国家的市场准入，以及为企业后续管线产品在这些国家铺平道路。
4.国际市场和中国市场：“后新冠时代”的回归、升级和整合
全球的疫苗行业在新冠疫情带来的快速增长后，从实际的市场需求来看，2022-2023年恐将成为市场规模顶点。业界普遍认为，“后新冠时代”疫苗企业的业务预期、管线布局、市场拓展等都将回归，但并非回归到新冠前的水平，而是回归到升级后的增长曲线。行业中割裂的市场分层、雨后春笋般涌现的新技术和新产品小公司等，也将逐渐整合升级。
在世卫组织最新发布的2022全球疫苗行业报告和各类第三方分析报告中，有大量详实的市场和预测数据，世卫官方网站也列有详尽的各类产品TPP说明。建议企业的管理层、研发和商业化部门紧密追踪和阅读，获得最前沿的数据资讯。
了解更多创新产品和需求预测，获取最新数据和完整报告，请联系我们：fenhui_cpivc@cav.org.cn
京公网安备 11010102006196号